Для создания доходной транзакции нажмите на кнопку “Приход”  (Рисунок 1, Указатель 1). 

Рисунок 1 - Страница сайта “Мои транзакции”

В результате чего откроется окно “Новый Доход” (Рисунок 5), в котором заполните поля:

  • “Кассы” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите кассу;

Примечание:  В случае необходимости добавить кассу нажмите на , вследствие чего  откроется окно “Кассы”, где в соответствующих полях заполните название кассы и начальный баланс. По умолчанию, касса будет отмечена как активная (Рисунок 2, Указатель 1). Если вы снимете отметку, эта касса не будет отображаться в списке касс.       

              Рисунок 2 - Окно “Кассы”

  • “Количество” - с помощью ввода с клавиатуры введите сумму;

  • “Категории” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите финансовую категорию дохода;

Примечание:  В случае необходимости добавить финансовую категорию нажмите на , в результате чего откроется окно “Категории”, где заполните название категории. По умолчанию, категория будет отмечена как активная (Рисунок 3). Если вы снимете отметку, эта категория не будет отображаться в списке. 

Рисунок 3 - Окно “Категории”

  • “Контрагенты” -  из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите контрагента;

  • “Дата” - установите дату и время, в которую была произведена транзакция;

Примечание: По умолчанию, дата устанавливается на момент открытия окна транзакции.

  • "Заметка" - в случае необходимости, добавьте комментарий к транзакции.

Для загрузки документов нажмите на кнопку  (Рисунок 4, Указатель 1), в результате чего откроется окно, в котором выберете нужные файлы.

Примечание:Разрешенные форматы файлов для загрузки: jpg, png, webp , pdf, heic, heif, bmp.

Для сохранения данных нажмите на кнопку “Сохранить”, для отмены кнопка - “Отмена”.

В результате выполненных действий будет создана новая транзакция, которая будет отображаться в таблице.

Рисунок 4- Окно “Новый приход”

Для создания расходной транзакции нажмите на кнопку “Расход”  (Рисунок 1, Указатель 2). В результате чего откроется окно “Новый Расход” , в котором заполните поля аналогично доходной транзакции (см. выше).

Для создания перевода между кассами нажмите на кнопку “Перевод” (Рисунок 1, Указатель 3). В результате чего откроется окно “Мои транзакции” (Рисунок 5) , в котором заполните поля:

  • “Из кассы” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите кассу, из которой будет осуществлен перевод средств;

  • “В Кассу” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите кассу, на которую будет осуществлен перевод средств;

Примечание:  В случае необходимости добавить кассу нажмите на , после чего откроется окно “Кассы”, где в соответствующих полях заполните название кассы и начальный баланс. По умолчанию, касса будет отмечена как активная (Рисунок 2, Указатель 1). Если вы снимете отметку, эта касса не будет отображаться в списке касс.  

  • “Сумма” - с помощью ввода с клавиатуры введите сумму;

  • “Дата” - установите дату и время, в которую была произведена транзакция;

Примечание: По умолчанию, дата устанавливается на момент открытия окна транзакции.

  • "Примечание" - в случае необходимости, добавьте комментарий к транзакции.

Для загрузки документов нажмите на кнопку  (Рисунок 5, Указатель 1), в результате чего откроется окно, в котором выберете нужные файлы.

Примечание:Разрешенные форматы файлов для загрузки: jpg, png, webp , pdf, heic, heif, bmp.

Для сохранения данных нажмите на кнопку “Сохранить”, для отмены кнопка - “Отменить”.

Рисунок 5- Окно “Мои транзакции”

 

В результате выполненных действий будет создана новая транзакция, которая будет отображаться в таблице.