Logiline| Logistic CRM system - Страница сайта “Синхронизация логистических компаний”
Перейдите в раздел меню "Настройки" и выберите вкладку "Синхронизация логистических компаний". После этого вы будете перенаправлены на страницу настройки синхронизации для обмена данными с логистическими компаниями. Для работы синхронизации необходимо включить ее на странице "Авторизация".
По умолчанию на странице добавлены логистические компании. Если вам нужно добавить другую логистическую компанию, заполните форму и отправьте заявку (Рисунок 1, Указатель 1).
Рисунок 1 - Страница сайта “Синхронизация логистических компаний”
Для настройки синхронизации нажмите на кнопку (Рисунок 1, Указатель 2). После этого откроется окно логистической компании, которое состоит из 4 блоков: “Склады”, “Порты назначения”, “Стадии” и “Данные авторизации”.
В блоке “Склады” нужно сопоставить склады транспортной компании с вашими складами. Для этого напротив нужного склада выберите тот, с которым необходимо установить соответствие (Рисунок 2, Указатель 1).
Рисунок 2 - Окно логистической компании
При нажатии на откроется страница со всеми созданными складами, где можно добавить новые или внести изменения (см. описание страницы “Склады”).
В случае необходимости быстро добавить склад нажмите на , в результате чего откроется окно “Склад”, в котором нужно заполнить необходимые поля и сохранить данные (Рисунок 3). После этого склад автоматически появится в поле сопоставления.
Рисунок 3 - Окно “Добавление склада”
Для удаления связи нажмите на кнопку и в окне подтверждения выберите “Да” для подтверждения или “Нет” для отмены (Рисунок 4).
Рисунок 4 - Окно “Подтверждение удаления связи”
Примечание: Если какой-либо из складов не будет синхронизирован, ваши сделки будут частично синхронизированы.
В блоке “Порты назначения” необходимо сопоставить порты назначения транспортной компании с вашими портами. Для этого напротив нужного порта выберите соответствующий порт из вашего списка (Рисунок 2, Указатель 2). Остальные действия выполняются аналогично блока складов.
В блоке “Стадии” отображаются стадии, на которых находится транспортное средство в логистической компании. Для того чтобы добавить стадию, нажмите кнопку “Выберите стадии” (Рисунок 5, Указатель 1) , в результате чего откроется окно, где отметьте нужные и нажмите “Сохранить”. Если хотите отменить изменения, нажмите “Отменить” (Рисунок 6, Указатель 1). Только выбранные стадии будут синхронизироваться.
Рисунок 5 - Продолжение окна логистической компании
Рисунок 6 - Окно “Выберите стадии”
В блоке “Данные авторизации” отображаются все аккаунты логистической компании.
Для добавления нового аккаунта нажмите кнопку “Добавить новый аккаунт” (Рисунок 7, Указатель 1). В появившемся блоке нажмите кнопку “Редактировать” (Рисунок 7, Указатель 2) — это откроет доступ к полям для ввода данных:
-
“Логин” - введите логин для подключения к логистической компании;
-
“Пароль” - введите пароль для авторизации в системе логистической компании;
-
“Активность аккаунта” - укажите, статус активности;
-
“Синхронизировать новые лоты” - укажите, нужно ли автоматически загружать новые лоты для этого аккаунта;
-
“Ответственный” - укажите сотрудника, которое будет назначен ответственным за сделки после их синхронизации с аккаунтом;
-
“Клиент” - укажите клиента, которому будут автоматически присваиваться сделки после синхронизации с аккаунтом.
Рисунок 7 - Добавление аккаунта логистической компании
Для запуска синхронизации нажмите кнопку “Синхронизация ВКЛ”. После подтверждения синхронизация будет активирована для всех ранее добавленных машин, а новые автомобили автоматически появятся в вашем аккаунте и начнут синхронизироваться. Для остановки синхронизации нажмите кнопку “Синхронизация ВЫКЛ” (Рисунок 7, Указатель 4), после чего в окне подтверждения выберите “Да” для подтверждения или “Нет” для отмены (Рисунок 8).
Рисунок 8 - Окно подтверждения отключения синхронизации
Для удаления аккаунта нажмите кнопку “Удалить”(Рисунок 7, Указатель 3), а затем в открывшемся окне подтвердите свой выбор, нажав “Да” или “Нет” (Рисунок 9).
Рисунок 9 - Окно подтверждения удаления аккаунта