Для создания счета нажмите на кнопку “Добавить счет”  (Рисунок 1, Указатель 1). 

Рисунок 1 - Страница сайта “Счета”

В результате чего откроется окно “Счета” (Рисунок 2), которое представляет 3 блока с информацией:

    - Блок “Добавить счет”. В этом блоке отображается информация с  общими сведениями о счете ( Рисунок 2, Указатель 1):

  • “Сумма” - сумма счета;

  • “Оплачено” - уплаченная сумма счета.

Рисунок 2 - Окно “Счета”

    - Блок “Информация о счетах”. В этом блоке указывается основная информация о счете (Рисунок 2, Указатель 2).

  • “VIN номер” - введите VIN номер транспортного средства;

  • “Клиент” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите клиента;

Примечание:  Счет можно выставить на клиента, даже если за клиентом не закреплен VIN номер. Однако нельзя создать счет, который привязан только к VIN номеру, без указания связанного клиента.

  • “Выберите реквизиты компании” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите шаблон реквизита компании;

Примечание: Реквизиты создаются на странице "Финансовые настройки" в разделе "Компания и реквизиты". Там же вы можете отредактировать или удалить уже существующие реквизиты.

  • “Статус” - финансовый статус счета, может иметь следующие значения: "Новый", "Частично оплачен", "Оплачен". Этот статус присваивается системой  автоматически и указывает на текущее финансовое состояние счета и его оплату;

  • “Дата последнего платежа” - введите дату, когда была произведена последняя оплата по данному счету;

  • “Планируемая дата платежа” - крайний срок для оплаты счета, который устанавливается автоматически на основании финансовых настроек;

  • “Марка, Модель, Год” - заполняется автоматически при наличии VIN номера;

  • “Ответственный” -  из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , выберите сотрудника, который будет заниматься его текущим сопровождением.

  - Блок “Продукты”. Этот блок предназначен для добавления продуктов или услуг, связанных с данным счетом (Рисунок 2, Указатель 3). Для добавления продукта нажмите на “Редактировать элемент” (Рисунок 2, Указатель 4), в результате чего откроется окно “Товары”, в котором заполните поля:

  • “Продукты” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку ,  выберите нужный товар или услугу;

  • “Цена” - с помощью ввода с клавиатуры или при нажатии на кнопки , введите стоимость услуги.

Для создания несколько товаров, добавьте необходимое количество строк, нажав на кнопку “Добавить элемент” (Рисунок 3, Указатель 1) и повторите процесс заполнения полей. При необходимости удалить строку нажмите на кнопку .

Рисунок 3 - Окно “Добавление товара”

В сучае необходимости создать новый продукт нажмите на кнопку “Выберите продукт” (Рисунок 3, Указатель 2) , после чего откроется окно, предназначенное для создания, редактирования и удаления продукта и его категории.

Для создания категории товара, в которой будет размещен продукт, нажмите  на кнопку "Создать категорию" (Рисунок 4, Указатель 1), в результате чего откроется окно, где введите название и установите отметку “Активно” (Рисунок 5, Указатель 1).

Примечание: Если не установить отметку, данная категория не будет отображаться в списке доступных категорий при добавлении нового продукта.

Для сохранения данных нажмите на кнопку “Сохранить”, в случае отмены кнопка “Отмена” . В результате выполненных действий будет создана категория, которая будет  отображаться в списке “Разделы”.

Рисунок 4 - Окно “Редактировать элемент”

Рисунок 5 - Окно “Создать категорию”

Для того чтобы редактировать категорию, нажмите на кнопку , которая расположена слева . После чего открывается окно "Создать категорию" (Рисунок 5), изменения данных в котором происходит так же, как при создании категории (см. выше).

Для удаления категории, нажмите на кнопку . В результате чего категория будет отсутствовать в списке.

Примечание: Категорию "По умолчанию" нельзя редактировать и удалять.

Для создания продукта нажмите, на кнопку "Создать продукт" (Рисунок 4, Указатель 2), после чего в открывшимся окне “Создать продукт” заполните поля :

  • “Название продукта” - введите название продукта;

  • “Выбрать категорию” - из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку ,  выберите категорию;

  • “Цена” - с помощью ввода с клавиатуры или при нажатии на кнопки , введите стоимость;

Установите отметку  напротив поля “Активно”(Рисунок 6, Указатель 1).

Примечание: Если не установить отметку "Активно," данный продукт не будет доступен для добавления в счет. 

Рисунок 6 - Окно “Создать продукт”

Для сохранения данных нажмите на кнопку “Сохранить”, в случае отмены кнопка “Отменить” . В результате выполненных действий будет создан продукт, который будет  отображаться в таблице (Рисунок 4, Указатель 3).

Для того чтобы редактировать продукт, нажмите на кнопку , которая расположена справа в таблице (Рисунок 4, Указатель 3). После чего открывается окно "Создать продукт" (Рисунок 7), изменения данных в котором происходит так же, как при создании категории (см. выше).

Примечание: Продукт "По умолчанию" невозможно редактировать, за исключением суммы.  

Для удаления продукта, нажмите на кнопку  (Рисунок 4, Указатель 3). В результате чего продукт будет отсутствовать в таблице.

Для добавления продукта в счет нажмите на кнопку   (Рисунок 4, Указатель 3), в результате чего продукт будет включен в счет без необходимости выполнения дополнительных шагов.

Для сохранения счета нажмите на кнопку “Сохранить”, в случае отмены кнопка “Отменить” . В результате выполненных действий будет создан счет, который будет  отображаться в таблице (Рисунок 1, Указатель 2).