Перейдите в раздел меню "Настройки" и выберите вкладку "Автоматизация" (Рисунок 1, Указатель 1). После этого вы будете перенаправлены на страницу смены стадий в сделках, а также включение и отключение режима синхронизации данных при интеграции с аукционами, логистическими компаниями, судоходными линиями.

Для автоматической смены стадий активируйте Автоматическое изменение стадий сделки (Указатель 2). Тогда, например, если заполнено поле "дата оплаты на аукционе", сделка автоматически изменит стадию на "оплачено на аукционе".

Для автоматического добавления автомобилей, купленных на аукционе, и дальнейшего обновления активируйте Синхронизация с аукционами (Указатель 3). 

Примечание: Для этого нужно добавить аукционный аккаунт и активировать его, на странице "Аккаунт аукциона".

Для автоматического обновления данных по номеру букинга или контейнера судоходных компаний активируйте опцию Синхронизация с трекингом судоходных линий (Указатель 4). В этом случае обновление данных будет происходить три раза в день.

Для автоматической синхронизации с логистической компанией, добавления и обновления сделок, а также загрузки фотографий и документов по транспортному средству активируйте Синхронизация с логистическими компаниями (Указатель 5). 

Примечание: При условии, что  включена хотя бы одна интеграция с логистическими компаниями. Список интеграций и настроек можно найти на странице "Синхронизация логистических компаний".

Если вы используете сервис "AuctionGate", и ваши клиенты покупают автомобили на Copart и IAAI, активируйте опцию Синхронизация с AuctionGate (Указатель 6) — все покупки будут автоматически добавляться в вашу CRM-систему как новые сделки. Каждая сделка сразу будет привязана к клиенту, совершившему покупку.

В поле "Дата синхронизации с AuctionGate" указывается дата, начиная с которой данные о купленных транспортных средствах будут синхронизироваться и автоматически создаваться сделки в CRM.

Рисунок 1 - Страница сайта “Автоматизация”