Для того чтобы отредактировать клиента, выберите необходимую запись в таблице и нажмите на кнопку  (Рисунок 1, Указатель 1).

В результате чего откроется окно “Клиент”, которое включает в себя пять вкладок: "Общее", "Сделки", "Счет", “Настройки счетов” и “Интеграции” (Рисунок 2, Указатель 1) . 

Рисунок 1 - Страница сайта “Клиенты”

Вкладка Общее:

Включает в себе общую информацию о клиенте, чтобы сделать поля доступными для редактирования, нажмите “Редактировать” (Рисунок 2, Указатель 2), где изменения данных происходит так же, как при создании (см. Как создать клиента?).  

Рисунок 2 - Окно “Клиент”/Общее

Рисунок 3- Продолжение окна “Клиент”/Общее

 Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку “Сохранить”. Для закрытия окна используйте кнопку “Отмена” (Рисунок 3).

Вкладка Сделки:

На вкладке "Сделки" содержится краткая информация о сделках клиента, включая стадию, на которой находится транспортное средство. Также предоставляются данные о дате продажи, VIN-номере, марке, модели, год выпуска транспортного средства, а также указывается склад, где находится транспортное средство. 

При клике на транспортное средство (Рисунок 4, Указатель 1) откроется окно сделки  с полной информацией о сделке, предоставляя возможность внести или редактировать данные .

Рисунок 4- Окно “Клиент”/Сделки

При нажатии на склад (Рисунок 4, Указатель 2) откроется окно, в котором будут представлены все транспортные средства, находящиеся на данном складе. Для каждого из них будет доступна информация о текущей стадии сделки, клиенте и дате доставки (Рисунок 5).

Примечание: На складе будут отображаться только те транспортные средства, которые находятся на стадиях Доставлено на склад, Готов к загрузке, В процессе загрузки.

Рисунок 5 - Окно "Склад"

Вкладка Счет:

На вкладке "Счет" содержится краткая информация о счетах клиента, включая статус, номер счета, дату создания, сумму счета, дату оплаты и сумму оплаты. Также отображается счетчик, который показывает общее количество счетов, общую сумму счетов, сумму оплаченных, неоплаченных и просроченных счетов (Рисунок 6, Указатель 3).

Рисунок 6 - Окно “Клиент”/Счет

При клике на номер счета (Рисунок 6, Указатель 1) откроется окно счета, в котором будет предоставлена подробная информация о конкретном счете клиента. Здесь вы сможете произвести редактирование и внести изменения в детали счета. Подробное описание страницы см. страница сайта "Счета".

При клике на транспортное средство (Рисунок 6, Указатель 2) откроется окно,  с полной информацией о сделке, предоставляя возможность внести или редактировать данные. Подробное описание страницы см. страница сайта "Сделки".

Вкладка Настройки счетов:

Данный раздел предназначен для настройки прайс-листа, продуктов и сервисов. Этот функционал предназначен для индивидуальной настройки цен для каждого клиента.

Для назначения прайс-листа нажмите на кнопку “Редактировать” (Рисунок 7, Указатель 1) и из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку  выберите нужный прайс лист для клиента.

Для добавления продукта нажмите на кнопку "Добавить строку" (Рисунок 7, Указатель 2), после чего в выпадающем списке выберите продукт, установите ему цену, а также статус активности. 

Для удаления продукта нажмите . Для сохранения списка продуктов нажмите на кнопку "Сохранить" (Рисунок 7, Указатель 3). 

Рисунок 7 - Окно “Клиент”/Настройки счетов

После установки индивидуальной цены для клиента, она будет применяться при расчете доставки в модальном окне сделки. Если у клиента задана цена на продукт, который совпадает с позицией из прайс-листа, и продукт активен, используется клиентская цена. Если продукт отключен или отсутствует в настройках клиента, применяется цена из общего прайс-листа.

Вкладка Интеграции:

Данный блок  позволяет включить синхронизацию с аккаунт-менеджментом "AuctionGate". При активации синхронизации лоты, купленные через "AuctionGate", будут автоматически синхронизироваться с аккаунтом и по ним будут созданы сделки (Рисунок 8, Указатель 1). 

Для этого включите синхронизацию на странице "Настройки" в вкладке "Автоматизация". Затем заполните поле “API ключ” — внесите ключ, который находится в аккаунт-менеджменте "AuctionGate" в окне клиента в поле CRM ключ. После этого нажмите на кнопку “Синхронизировать лоты клиентов” (Рисунок 8, Указатель 2). После успешной синхронизации, в поле “Синхронизация лотов по клиенту”, отобразится статус “Да”.

Рисунок 8 - Окно “Клиент”/Интеграции