Logiline| Logistic CRM system - Как создать экспорт транзакций?
Одной из ключевых особенностей страницы "Мои транзакции" является функция экспорта данных финансовых транзакций в различные форматы, такие как таблицы Excel или CSV файлы, что дает возможность сохранять и анализировать данные вне сайта.
Рисунок 1 - Страница сайта “Мои транзакции”
Для экспорта транзакций нажмите кнопку (Рисунок 1, Указатель 1), где при выборе Сделать экспорт откроется окно “Экспорт”, которое состоит из двух табличных блоков “Текущий экспорт” и “Завершенный экспорт”. Чтобы экспортировать файл выберите нужный формат файла и нажмите на кнопку “Начать” (Рисунок 3, Указатель 1/Указатель 2). После завершения экспорта файл станет доступен в разделе "Завершенный экспорт". Затем, нажмите на кнопку "Скачать" (Рисунок 3, Указатель 3), выберите место для сохранения файла и нажмите "Сохранить".
В случае отмены экспорта транзакции нажмите на кнопку “Отмена” (Рисунок 3, Указатель 4). В результате выполнения этого действия, файл будет удален из таблицы "Текущий экспорт".
Для закрытии окна нажмите на кнопку “Закрыть”.
При необходимости, для экспортируемого файла, можно применить фильтр с помощью функции фильтра (Рисунок 2) или установив отметки в таблице транзакций (Рисунок 1, Указатель 2).
Рисунок 2 - Окно “Фильтр”
Рисунок 3- Окно “Экспорт”
Для просмотра истории экспорта, нажмите кнопку (Рисунок 1, Указатель 1), где при выборе Показать историю откроется окно “Экспорт”, которое идентично окну, используемому для выполнения экспорта компаний.